ゲイバー「ジュネ」の人気ゲイボーイであるエディと、店のオーナーである権田、二人が愛し合うシーンから映画は始まる。権田は「ジュネ」のママであるレダとも愛人関係にあり、二人の逢瀬を見たレダは、激しい憎悪をエディに向け始める。仲間とのドラッグパーティーに耽溺する享楽的な日々を送るなか、エディの物語は崩壊に向かって進んでゆく。

1969年／日本／104分
監督・脚本：松本俊夫
出演：ピーター、土屋嘉男、笠原修、内山豊三郎、東恵美子、小松方正、蜷川幸雄、ゼロ次元